相場雑感 - BRICsバブル崩壊でも元気に行こう！

後場も更に下げました。
全体的にボラが少ないのですが、日中の動きのパターンだけを見ると暴落時のような形。

後場寄りに、前場の安値を更新。
そのまま下げ、揉み合い。

後場寄りから、下値には1000枚の買い板が並んでいたのにもかかわらず売りが止まりません。

下値で揉み合い、ボリンジャーバンドが収束した14：00から再度下げ。

ただ、そこが駄目押し、14：30以降更に下げるようだと本当に暴落時の形なのですが、底までの売りはなかった感じです。


この下げ、本当に原因はなんなんでしょう。
ＳＱ通過で流れが変わるのか、それとも、日本売りの原因が別にあるのか、注目です。

もしかして、オバマ来日と関係ある？

ニューヨークは小幅高。

ヨーロッパ市場で大きく上げ、昨日の夕場でも高くなっていたのですが、アメリカはベテランズ・デーということで、薄商い。
大幅高のまま保つことは出来なかったようです。

ただ、これまでの上げを考えると小幅高でも強さを感じるところ。


なのですが、日本はダメです。

ニューヨークの強さも異常ながら、日本の独歩安も異様。


前場、日経平均は横這いからやや弱含み、寄り後の初動は上げもありました。
しかし、ＴＯＰＩＸはほぼ寄り天、120分間下げ続けました。


一方、ズルズル下げていた銘柄の中に、底値から大幅高するものもあり、新しい流れなのか注目です。

昼の中国の材料は小幅だったようで、結局後場寄りは変わらず水準。

その後、前場後半のボックスで推移するものの、13：00からボックス位置を下に下げます。
そのまま弱含みの揉み合い、動意ない感じで終わりました。

この日本株だけの弱さ、理由が不明な間は続く感じでしょうか。
理由がわかった頃が反転のポイントのような気がします。

ニューヨークは小幅マチマチ。

大幅高翌日なのに下げないというのは強い感じ。
このパターン多いですね。
特にダウ工業株のチャートが強く、上にブレイクしています。

他の指数が付いてこないのが不安材料ですが、ダウはメチャメチャ強い。


そして、日本ですが、相変わらず10000円が重いです。

寄りから弱めで、初動は下。
ただ、5分で切り返し、徐々に上へ。

最近、日本だけが他を無視して下げていたし、特に昨日の後場の下げが大きいので、流石にニューヨークの強さに逆らえないだろう、という雰囲気。

機械受注も良い内容でした。


・・・、だったのですが、10：00以降売れて日中の安値更新です。


昨日の後場の暴落は「ＳＱ週の火曜午場」特有の現象かと思ったら、手口に見るべきものがない、現物での下げでした。

今日はこのあと「ＳＱ週の水曜午場」としてどう動くでしょうか。

10月のレンジの真ん中にいるので、無理な操作は必要ないと思うのですが、どうでしょうか。


昼に出た中国の経済指標はプラスだったようなので、後場寄りはギャップアップかもしれません。

後場も、売り板の多い展開。

前場ラストの強さは消えてしまいました。

で、ジリジリ売られたあと、14：00過ぎに前場の安値を割る当たりで下げ加速。

いつもなら、ボラが少ないので、そのポイントがセリングクライマックス的になるのですが、今日はそのまま下げました。


北朝鮮軍と韓国軍がちょっとした撃ち合いになったということですが、一時的なものなので影響はないと思います。


最近下げていた国債も、今日は財務大臣の警戒発言で戻しているし、下げの原因は良くわからないです。

それにしては弱すぎるので、注意が必要かもしれません。

ニューヨークは大幅高。
あまり釈然としないのですが、昨日はロンドン市場のオープンから上げ、そのまま上げ続けました。

そして、CMEでの日経平均先物は10000円どころなのですが、相変わらずの安いスタート。
前日比はプラスですが、CMEの水準、ニューヨークの上げ幅に比べると足りない感じ。

日本だけついて行けません。

寄りから、一度更に下げますが、30分で今日の下限を確認。
寄り付きまで戻って揉み合うと、10：30から上値トライです。
揉み合いの時は1000枚の売り板が4つ並ぶなど重そうでしたが、クリアしました。

ただ、ここからの上げは10000円という心理的節目なので重い感じ。
今日中にクリアできるでしょうか？


また、今日は超低位株が盛り上がっています。
少し元気が出てきた感じでしょうか。

後場、12:45当たりに一度高値をトライしたのですが、キープできずに失速。

動きは少ないものの、ジリ安という展開です。

ＴＯＰＩＸがやっぱり弱いですね。
長期国債もジリジリ下がってます。

やっぱり民主党政権にＮＯという相場なのでしょうか。
ただ、出来高もなく、売りも出ないですね。

14：30過ぎに一瞬急落したのですが、これすらも後が続かない、という単発ばかりな感じです。

ニューヨークは続伸。

大幅高の翌日に続伸はとても強い感じ。

雇用統計は悪い内容でいったん下げたのですが、切り返しての上げです。

ただ、為替は下げたまま、とチグハグな戻り。


そして、今日の日本市場は、弱いスタート。
そのまま10分下げてから、流石に下げすぎなのか切り返し。
10：00まで上げプラス転換。

上で滞留後やや下げでの前引けです。

ＴＯＰＩＸがやっぱり弱く、日経平均小幅高に対し、ＴＯＰＩＸは小幅マイナス。

やっぱり、日本は売られている、政権リスクなのか、別の理由なのか、今ひとつはっきりしない感じです。


セクターでは、決算を受けて、保険が買われています。

先週は調整した金価格ですが、また新値を取り始めました。

ただ、今回は金だけの上げ。
銀は下げ、白金は上がらず、です。
貴金属としての金ではなく、通貨としての金、なのでしょうか。

原油関係も、上げない、というか下に割れそうな雰囲気。
ガソリン、灯油が下がり、クラックスプレッドなどやっている人には、マージンの低下が顕著。

ゴムだけが上で保っています。


穀物も、横這いですが、ＮＯＮ大豆の当限は凄い勢いでの上げ、恒例のＮＯＮ大豆12月納会、波乱になるのでしょうか。

一般大豆、コーンもシカゴでの下げに比べ、東京は値を保っている感じです。

先週、ドル高、円高で大荒れだったためか、今週は、方向感のない揉み合いでした。

ドル高、円高が加速されるわけでもなし、揺り戻しがあるわけでもなし、という感じです。

そんな中、豪ドルに対するニュージーランドドルの弱さが目立ちます。
オーストラリアは、2回目の利上げを行いましたからね。

それにしても、各国の金融引き締め、早すぎないのか、という気がします。
でも、2000年に痛い経験をしたはずの日本で、中央銀行幹部が強気な発言を連発なんですよね。本当に大丈夫なのでしょうか。


あと、資源国が強いのかというと、そうでもなく、カナダとか全然行けてない感じです。

今週は、日本独自の弱さが目立つ展開でした。

祝日を気にしての下げ、ニューヨーク高でも上がらない、ニューヨーク大幅高でもちょっとしか上がらない、という感じです。

日本に対して、何か懸念があるのか、政治リスクということなのか、今ひとつわからないのが現状です。

信託銀行も売っているようなので、需給的に「年金が売り手」という今年からの傾向と、「生保のルール改正」が効いているようです。
そのため、誰かが積極的に買わないと、重力で落ちてしまう相場ですね。


下げについては、ヨーロッパも、独自にガンガン下げる局面がありました。
ＣＩＴ破綻の影響がリーマン並みに広がるとかいう発言があったり、イギリスの金融機関がヤバイとか噂があったり、いろいろいわれ、ヨーロッパ時間だけ下げる日が目立ちました。


チャート的には、日経平均も、ＴＯＰＩＸも、直近の下値圏なので、割らないで欲しいのですが、どうなるでしょうか。

後場、弱めのスタート。

寄りからやや下げて揉み合ったところで、13：00当たりに一気の売り。

そのまま下値膠着です。

連日、ニューヨークが上げても日本は弱いという流れ、背景に何があるか、要注意です。

ニューヨークは大幅高。

昨日の日本の下げはなんだったのでしょうか。

ただ、今日も、日本市場はニューヨークに比べて鈍い戻り。

戻っているのは昨日不自然に下げた日経平均、それも、ニューヨークの半分強の戻り。

ＴＯＰＩＸなどは変わらず水準といってもいいくらいの鈍さです。


寄り後の動きも、9：30に下、10：30に上を試すものの、全体的に小さい動き。


今日はハイテクがほどほどに戻り、銀行などが安い、という感じです。


個別では、カルソニックカンセイ、ユーシン精機など、決算での大幅下げが目立ちます。
つられてか、これまでに決算を出した銘柄であまり下げていなかったものが下げたりしている感じです。

後場途中から出かけたので見ていませんでした。

後場は安いスタートから、新安値を取りますが、伸びないという、いつもの展開。

そのまま揉み合いです。

14：30にかけて一度戻りを試しますが、結局元に戻されての引け。


で、今見ると、ニューヨークは上げています。
今日の日本の下げはなんだったのでしょうか？

手口を見ても、いろいろなところが少しずつ売っているだけで、仕掛けのようなものはありませんでした。

ニューヨークはマチマチ、途中大幅高だったのですが、上げ幅を縮め、ナスダックは小幅マイナスでした。

そして、日本なのですが、安いです。

ＳＧＸの寄りまではＣＭＥの水準だったのですが、大証で寄るときにはマイナスに。

その後の戻りも弱く、9：45分頃から30分で下げ、残りは下値圏で膠着。


銀行などは高いのですが、日経平均がガンガン売られる感じ。
ＴＯＰＩＸとは温度差があります。
何かあるのでしょうか？

後場、いきなり高く始まり、そのまま上げますが、5分で失速。

結局前場のボックスに近いところまで戻り膠着。

その後、14：00から買われだし、幅は小さいものの、ほぼ高値引けです。


日足ベースのTOPIX先物を見ると、870手前で執拗に買われる展開が続いています。


個別では、三井化学が工場爆発ということでニュースが伝わった14：45くらいから下げました。

休み中のニューヨークは、上げてマチマチ。

トータルでは上げているのですが、日経平均は弱い展開。
一昨日のニューヨーク高の時にＣＭＥの日経平均先物は下げていたんですよね。

祝日前にリスク回避で売っていたと思ったら、違ったみたい。


で、日経平均は安寄りから15分揉み合い、上げるのですが、上げたところでボックス、動かなくなりました。

前日比プラスは遠い前場です。


それと、金価格が急騰です。
国際通貨基金（ＩＭＦ）が金売却をする予定だったのですが、インド準備銀行（中央銀行）が一括で金200トン買い取るということで、上がりました。

結果、金関係のもの、ほか、市況関係がポツポツ。

　5713,住友金属鉱山　+3.82%
　5711,三菱マテリアル　+2.12%
　7456,松田産業　+4.42%
　5714,同和鉱業　+1.7%
　5706,三井金属　+0.43%
　5857,アサヒHD　+3.9%


月曜に上げた、その他金融はマチマチ。
後ろ盾のあるものは続伸、そうでないものは反落。
これは、月曜の後場から既に兆候があり、そのまま続きという感じです。
月曜の昼、その他金融大幅高の中で、ロプロが突然死した影響でしょうか。



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後場途中で出かけたので見ていませんでした。

後場は高く始まり、前場のボックスの上に新しいボックスを作る展開。
途中下も試しましたが、割れず、結局高値引けです。

結果、先物の日足は大きめな陽線。

チャート的に下げ止まりのサインが出ているわけではないのですが、なんとなく、下げは限定的な感じ。
引け後の手口を見ても、このままの下げはなさそうな雰囲気です。

ただ、10初の下げサインがダマシだっただけに、ボラの高い中で意外な動きをすることもあり、注意は必要な感じでしょうか。